Anlegen eines Dokuments

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Stammdaten / CRM / Adressen (Schalter ) - nur Wawi

In Personenstammdaten erreichen Sie aus dem Funktionsmenü "Einstellungen und Zusatzfunktionen", in Belegen aus dem Druckmenü, die Maske zum Anlegen/Bearbeiten von Dokumenten "Neues Dokument...".

Es ist jetzt möglich, mit wenig Aufwand Daten automatisch aus dem Programm in externe Dokumente zu übertragen. Wie bspw. das Füllen eines Briefkopfes in einem Word-Dokument mit den Adressdaten eines Kunden. Benötigt wird dafür eine Dokumentvorlage, in der Platzhalter für die entsprechenden Felder definiert sind.
Dokumente aus Vorlagen können in Stammdatenmasken erstellt werden, in denen sich Adressdaten befinden.

Für den Zugriff auf die Ordner der allgemeinen und programmspezifischen Dokumente befinden sich in der Werkzeugleiste unter Hilfe \ Verzeichnisse die entsprechenden Schalter. Für den programmspezifischen Ordner finden Sie in der Schnellstartleiste einen zusätzlichen Button.

Dokument erzeugen

Unter Einstellungen und Zusatzfunktionen gibt es bei einer vorhandenen Office-Installation neue Einträge zum Erzeugen von Office Dokumenten:

  • Word-Dokument erzeugen
  • OOWriter-Dokument erzeugen

Nach Auswahl einer Option wird die zuvor erzeugte Vorlage gewählt. Der Speicherort der Vorlage wird für jeden Dialog gesondert ermittelt, das heißt, zu Dialogen passende Dokumente können gruppiert im Dateisystem abgelegt werden und über Mehrfachauswahl erzeugt werden. Ist kein gesonderter Ort gewählt, werden die Vorlagen im Ordner Dokumente parallel zum Datenverzeichnis erwartet.

Ist eine Vorlage ausgewählt, werden vom Programm alle Variablen im Dokument ermittelt und mit dem ermittelten Text gefüllt.

Vorlagen für Word erstellen

  • Dialog „Feld“ unter Einfügen / Text / Schnellbausteine öffnen.
  • Unter Kategorie „Dokumentenautomation“ den Feldnamen „DocVariable“ wählen.
  • Im Abschnitt Feldeigenschaften für Neuer Name Variable vergeben.
  • Mit OK abschließen.
  • Vorgang für jede Variable wiederholen oder eingefügten Eintrag kopieren und die Variable im Text bearbeiten.
  • Die erstellte Vorlage als Dokumentenvorlage (*.dotx) speichern.

Vorlagen für OpenOffice erstellen

  • Dialog „Feldbefehle“ unter: „Einfügen / Feldbefehl / Andere“ oder über Tastenkürzel [Strg+F2] öffnen.
  • Unter Feldtyp „Benutzerfeld“ wählen.
  • Unter Name den angezeigten Namen vergeben.
  • Unter Wert den Variablenwert und im Feld Format das erwartete Format wählen.
  • Mit Einfügen abschließen.
  • Dokument als Vorlage(*.ott) speichern.

Dokument-Variablen

Einleitender Bestandteil ist der Präfix [SL.] der den Beginn einer SelectLine Variable ankündigt. Folgen können nun:

1. eine Komponente aus dem aufrufenden Dialog (COM)
2. eine DataSet (DSN) das an ein Grid gebunden ist und dessen Name über das Grid ermittelt wird
3. die Table-Komponente des Dialogs (TBL)
4. Ein Tabellenverweis (GET) mit Feldname und Schlüssel
5. Die Adressformate (ACF) die als Zeilen hinterlegt wurden
6. Die Standard-Adressfelder (ADF) die bisher über die Zwischenablage kopierte werden konnten
7. Die System-Werte (SYS)

Komponentennamen können mit der Tastenkombination [Strg] + [Umschalt] + primäre Maustaste ermittelt und in die Zwischenablage kopiert werden.

Beispiele

  • Komponenten (COM.)

    Format

    SL.COM.[Komponenten-Name]

    Beispiele

    SL.COM.EdKunde
    SL.COM.PaStdAPartner
    SL.COM.LaAbwREmpf
  • DataSet aus dem Dialog ansprechen (DSN.)

    Format

    SL.DSN.[Tabellen-Name].FID.[Feld-Name]

    Beispiele

    SL.COM.EdKunde
    SL.DSN.TaLiefad.FID.Name
  • Aktive Table Komponente (TBL.)

    Format

    SL.TBL.FID.[Feld-Name]

    Beispiele

    SL.TBL.FID.Name
  • Tabellen über BlobKey auslesen (GET.)

    Format

    SL.GET.[BlobKey].FID.[Feld-Name].[Schlüssel]

    Beispiele

    SL.GET.KU.FID.Name.COM.EdKunde
    SL.GET.KU.FID.Name.DSN.TaKunde.FID.Nummer

    SL.GET.KU.FID.Name.TBL.FID.Nummer
    SL.Get.KU.FID.Name.Key.10000
  • Adress-Format (ACF.)

    Format

    SL.ACF.[Zeile1..n]

    Beispiele

    SL.ACF.Zeile1
    SL.ACF.Zeile2
  • Standard-Adress-Felder je nach Verfügbarkeit (ADF.)

    Format

    SL.ADF.[Adress-Feld]

    Beispiele

    SL.ADF.Abteilung
    SL.ADF.Anrede

    SL.ADF.Briefanrede
    SL.ADF.EMail

    SL.ADF.Fax

    SL.ADF.Firma

    SL.ADF.Funktion

    SL.ADF.Land

    SL.ADF.Name

    SL.ADF.Vorname

    SL.ADF.Ort

    SL.ADF.PLZ

    SL.ADF.Strasse

    SL.ADF.Telefon

    SL.ADF.Zusatz
  • Systemvariablen (SYS)

    Format

    SL.SYS.[Konstante]

    Beispiele

    SL.SYS.WrgVorEuro
    SL.SYS.Benutzerkürzel

    SL.SYS.Benutzer
    SL.SYS.Markenname

    SL.SYS.Programmname

    SL.SYS.Programmversion

    SL.SYS.SystemDatumUhrzeit

    SL.SYS.DatumUhrzeit

    SL.SYS.Projektname
  • Weitere mit eingeschränkter Verfügbarkeit

    Format

    SL.SYS.[Konstante]

    Beispiele

    SL.SYS.FreierText1
    SL.SYS.FreierText2

    SL.SYS.FreiesDatum1
    SL.SYS.FreiesDatum2

    SL.SYS.FreiesKennzeichen1

    SL.SYS.FreiesKennzeichen2

    SL.SYS.FreiesKennzeichen3

    SL.SYS.FreiesKennzeichen4

    SL.SYS.FreieZahl1

    SL.SYS.FreieZahl2

    SL.SYS.FreieZahl3

    SL.SYS.FreieZahl4

    SL.SYS.SteueridentNr

    SL.SYS.Steuernummer

Hilfs-Konstanten

  • SL Einleitender SelectLine Präfix
  • FID FeldName folgt
  • KEY Schlüssel folgt